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中倫助力廣東能源集團發行首筆境外美元債 2019-06-13

2019年6月12日,由中倫律師事務所擔任中國法律顧問的廣東省能源集團有限公司通過境外全資附屬公司UHI Capital Ltd.成功發行5億美元5年期高級美元債券。本次發行獲得9倍的超額認購,最終定價票面利率3.00%,債券融資成本創下近一年以來所有中資非金融企業公開發行美元債5年期品種新低。本次美元債發行實現了廣東能源集團境外低成本中長期融資,獲得了國際資本市場的認可,賬簿質量、認購倍數、投資者地域和類型分布均位于市場同類債券的前列。該債券已在香港聯交所上市,證券簡稱UHI CPTL B2406,證券代號4572。

 

廣東能源集團成立于2001年8月8日,是全國第一家因“廠網分開”電力體制改革而組建的發電企業。廣東能源集團以發電為核心產業,涉及煤電、水電、風電、核電、天然氣發電、生物質發電、光伏發電、瓦斯發電等傳統能源和新能源板塊,是廣東省內規模最大的國有能源企業。
 
中倫律師事務所在本次交易中擔任發行人中國法律顧問,為本次境外債券發行項目提供了全程法律服務。該項目主辦合伙人為梁清華律師,項目組成員還包括曾少文、吳金蘭、張烽
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